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职位描述 |
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岗位职责 1、证券投资服务 精通和掌握证券业务工具,具有相对清晰的股票投资方法、投资理论和投资逻辑,熟悉从股票投资到基金投资的联动逻辑。 2、资产配置服务 负责执行客户的资产配置服务流程,出具客户的资产配置报告,对资产配置报告的执行情况进行定期检视。 3、产品配置推动 了解产品发行情况,熟悉产品特征,发掘销售要点,并行销售辅导,参与复杂产品销售。 4、客户关系管理 负责落实客户的联系与维护管理办法,制定并执行客户陪访工作规划,在陪访过程中提供专业支持,包括投资观点说明、产品组合建议、产品说明和释疑等。 5、营销推动 积极参与业务所属地的营销推动,组织并参与中高端客户活动(如进行主题演讲等)。 6、支持工作 负责指导、支持开展财富管理工作收集与反馈市场及客户信息,针对资产配置等相关工作提出优化完善建议。 要求 1、学历:全日制本科及以上学历,金融类相关专业优先 2、经验:本科3年/硕士2年以上 3、证书:具有证券从业资格,基金从业资格,投顾资格。 |
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